与此同时，爱国青年团的四个分队，在杨国夫、胡奇才的带领下，沿着山林沟壑展开搜索，许和尚则带领一支分队，守住山林间的小道，防止匪众分散逃窜。
起初，青年团员们还有些紧张，脚步慌乱，可在义勇军老兵的带领下，慢慢熟悉了节奏，学会了观察林间痕迹、辨别匪情信号，遇到小股散匪，也能沉着应对，按照战术配合，将其围困，再交由老兵处理。
杨国夫心思缜密，带领分队搜索时，发现林间有匪众留下的炊烟、脚印，立刻派人传递信号，同时带领队员悄悄迂回，占据高处，等义勇军主力赶到，轻松合围了一股三百多人的匪众。
整场行动，没有激烈的白刃厮杀，全是依托地形的战术配合，青年团员们全程参与，看着老兵们的指挥、部署，慢慢摸清了山林作战的门道，胆气也越来越足。
胡奇才则带着一支小分队，负责侦查匪部主力位置，他带着队员穿梭在密林间，避开匪部岗哨，悄悄摸清了刘黑七主力的藏身之处——蒙山南麓的一处山谷，随后立刻将情报传回唐聚五的指挥部，为合围主力匪部立下头功。
黎王则统筹全局，协调各分队的行动，确保青年团与义勇军主力配合无间，全程没有出现任何混乱。
刘黑七见外围匪部接连被清剿，主力被围困在山谷，终于慌了神，下令匪部全力突围，向蒙山深处逃窜。
可他刚率部冲出山谷，就遭遇唐聚五部署的义勇军阻击，枪炮声响起，匪众顿时乱作一团。刘黑七见状，带着亲信试图从山谷北侧突围，没想到刚冲到开阔地带，就遇上了早已埋伏在此的骑兵旅。
旅长富春一声令下，3000骑兵立刻展开阵型，战马嘶鸣，骑兵们手持步枪，轮番射击，切断匪众突围路线，没有发起近距离冲砍，而是依托骑兵的机动性，来回迂回，把突围的匪众重新逼回山谷。富春指挥骑兵牢牢守住山口，既不让匪众逃窜，也不贸然近身，配合主力部队完成合围，彻底断了刘黑七的生路。
被困山谷的刘黑七，成了瓮中之鳖，匪众军心大乱，不少人开始投降，负隅顽抗的匪兵，也在义勇军的精准打击下节节败退。唐聚五见状，下令展开政治攻势，让士兵向山谷内喊话，承诺投降者不杀，顽抗到底者严惩，进一步瓦解匪众斗志。
一连被困了七天，刘黑七的手下们已经到了弹尽粮绝的地步。
此时，爱国青年团的队员们，在山林外围负责看守投降的匪众，清理战场，收集匪部物资，全程参与剿匪收尾工作。经过数日的实战历练，这些青年兵早已没有了最初的青涩，眼神坚定，动作利落，学会了战场纪律、战术配合，真正在剿匪的实战中，完成了第一次蜕变。
许和尚带着队员押送散匪，看着被解救的百姓跪地谢恩，心中满是感慨，他对着身边的青年团员说道“今天这一仗，咱们才算真正明白，当兵的意义。”队员们纷纷点头，心中的信念更加坚定。
经过十天十夜的清剿，刘黑七匪部主力被全歼，六千悍匪死伤两千余人，投降被俘三千余人，刘黑七本人因为不想受辱，拔枪自杀
费县、沂水、蒙阴一带的匪患，被彻底肃清，被掳走的百姓、财物全数被解救，流离失所的百姓得以重返家园，沂蒙山区终于恢复了往日的安宁。
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全歼刘黑七主力后，唐聚五并未下令班师回济南，而是遵照刘珍年的密令，率部继续驻扎在鲁中南山区，展开为期一个月的全域清剿，要将这片山区的匪患彻底连根拔起。
沂蒙、抱犊崮一带，除了刘黑七，还有张黑脸、刘天增、李堂刚等数股小匪，每股少则数百、多则上千，皆是常年盘踞山林、祸害百姓的惯匪。唐聚五依旧沿用山地游击战战术，分兵多路，逐山逐寨清剿。
爱国青年团此番早已轻车熟路，黎王、许和尚、杨国夫、胡奇才各带队伍，配合义勇军老兵，搜山、设伏、堵截样样得心应手，再无初战时的青涩。
不过半月，张黑脸匪部三千余人被合围于大小珠山，匪众溃散，张黑脸率残部逃窜安徽，鲁南最大股残匪就此覆灭。
随后刘天增、李堂刚两股匪众，先后被骑兵旅富春部截击，要么被俘，要么投降，再无反抗之力。荆守全等小股匪帮，听闻官军连灭大股匪首，纷纷丢械逃窜，要么解散归农，要么逃离山东。
整整一个月，鲁中南山区大大小小十余股匪患被清剿得七七八八，被匪占据的村落、山林尽数收复，百姓终于得以安居乐业。
而爱国青年团的三千青年，历经连续实战，早已蜕变成训练有素、懂战术、有胆色的战士，山林作战、协同配合、战场应变样样精通，圆满完成了剿匪与练兵的双重任务。待清剿完毕，整支队伍士气高昂，战力大增，才缓缓启程，向济南复命。
刘珍年对于这次历时一个半月的剿匪非常满意，伤亡很小，起到了练兵作用，并且剿抚并用，收降的各种老兵，悍匪也有数千人，从中择优选进正规军队伍。
唐聚五由于立功最大，刘珍年也就让他不用回警备第一师了，而是另起番号，成立了警备第八师，唐聚五任师长。
至于说爱国青年团也经过了改编和扩充，刘珍年本就有意让这些未来的将军们多多练习山地作战，所以爱国青年团改编为了鲁中南纵队。
由黎王任司令，许和尚任副司令，下辖五个团，每个团1000人，全纵队共五千人左右。
杨国夫任第一团团长，胡奇才任第二团团长，张光中任第三团团长，何以详任第四团团长，谭希林任第五团团长。
鲁中南纵队的任务就是守备泰山沂蒙山在内的鲁中南群山，在这里生根发芽，和当地的民团配合，建立多重的山寨，防御阵地，让整个山区变成日军未来的迷魂阵和葬身之地。