1934年3月中旬，鲁中南沂蒙山，沟壑纵横的密林间。
费县与沂水交界的河谷平地，三支队伍如期会师，针对巨匪刘黑七的剿匪行动，正式进入部署阶段。
按照济南公署的军令，唐聚五率领东北义勇军本部两个团共5000人、黎王、许和尚、杨国夫、胡奇才带领的爱国青年团3000人，以及骑兵旅旅长富春率领的3000名骑兵，全数集结完毕，总兵力11000人。三军列阵整齐，义勇军老兵身姿挺拔，爱国青年团的青年们虽略显青涩却眼神坚定，骑兵队伍战马肃立，整体士气高昂，没有丝毫怯战之意。
临时搭建的中军指挥帐内，总指挥唐聚五正站在大幅沂蒙山地形图前，神色沉稳。
他是东北义勇军出身，在东北深山密林与日军周旋许久，打遍了山地游击战、伏击战、迂回战，对山林地形的把控、流窜之敌的追击、弱势兵力的周旋，有着旁人难以企及的经验。
刘黑七匪部惯于依托沂蒙山的沟壑密林逃窜，正是唐聚五最擅长应对的对手，这场剿匪，既是平定匪患，更是给从未上过战场的爱国青年团，上一堂实打实的实战练兵课。
站在他身侧的，是副总指挥黎王，以及爱国青年团的核心骨干许和尚、杨国夫、胡奇才。3000人的爱国青年团，成员多是十八至二十五岁的青年，有热血学生、贫苦农民，也有落魄工匠，人人怀揣剿匪安民、抗日卫国的决心，可大多没经历过真实战场，此次出征，就是要在实战中磨掉稚气，练出战力。
骑兵旅旅长富春则守在帐侧，等待战术部署，他的骑兵队伍机动性强，是追击溃匪、切断退路的关键力量。
会师后的第一场军事会议，唐聚五直接切入正题，手指在地图上的费县、蒙阴、沂水交界地带划过，语气沉稳“诸位，咱们面对的刘黑七，是混迹山东数十年的惯匪，手下六千多人都是烧杀抢掠的悍匪，装备不差，且熟悉沂蒙山地形，打不过就钻进山林，分散逃窜，等官军撤了再卷土重来，极其狡诈。咱们兵力占优，但绝不能贸然分兵强攻，山林作战，莽撞只会吃亏，此次咱们就用山地游击战对山林流窜术，一步步把他的匪部困死、打散、清剿。”
他看向黎王，率先安排爱国青年团的任务，语气里满是练兵的考量“黎王，你们爱国青年团3000人，分成四个分队，由你、许和尚、杨国夫、胡奇才各领一队，不担任正面主攻，主要负责外围布控、山林搜索、传递情报、清理散匪。你们的任务不是硬拼悍匪，而是熟悉山林地形，学会观察匪情、传递信号、配合主力合围，每一步都跟着义勇军的老兵学，每一场小仗都当成历练，这就是咱们此次剿匪的核心——剿匪，练兵。”
黎王立刻起身领命“谨遵总指挥命令，青年团保证完成布控任务，绝不拖后腿！”许和尚、杨国夫、胡奇才也纷纷应声，眼神里满是跃跃欲试的战意。
唐聚五点点头，随即部署整体战术，结合沂蒙山的地形，制定了三段式剿匪方案，全程依托山地，步步为营，不留逃窜空间：
第一步，封锁山口，压缩匪区。由他亲率5000名义勇军主力，分三路推进，占据费县周边的主要山头、隘口，封锁刘黑七匪部向蒙阴、泗水方向逃窜的所有通道，把六千匪军的活动范围，死死压缩在费县西部的蒙山南麓一带，断绝其与周边小股匪众的联系，先断其退路，再慢慢收紧包围圈。
第二步，山林清剿，步步推进。爱国青年团四个分队，配合义勇军的小股分队，以班、排为单位，进入蒙山南麓的密林、沟壑，进行拉网式搜索。
不大规模冲锋，而是逐山、逐沟清理，发现匪众小股势力，不贸然进攻，立刻传递信号，调集附近兵力合围，既能避免青年团员硬拼受损，又能让他们在实战中学会协同作战、情报传递。
第三步，骑兵迂回，追歼溃匪。骑兵旅旅长富春率领3000骑兵，分成两支，埋伏在蒙山南北两侧的开阔地带，一旦匪部被击溃，向山林外逃窜，骑兵立刻出击，利用机动性优势，追击溃逃匪众，切断其突围路线，配合主力部队全歼残匪。
战术部署完毕，唐聚五特意叮嘱所有军官“此次剿匪，严禁盲目强攻、擅自追击，尤其是爱国青年团的队伍，务必由老兵带队，遇到大股悍匪，先固守待援，再寻机合围。咱们要的不仅是剿灭刘黑七，更是让这些青年兵，在实战里学会打仗，练出纪律，练出胆气，这才是司令派他们来的初衷。”
众将齐声领命，各自返回队伍，按照部署展开行动。3月16日清晨，天刚蒙蒙亮，剿匪大军正式开拔，沂蒙山间顿时响起整齐的行军脚步声，义勇军老兵开路，爱国青年团紧随其后，骑兵队伍则快速向两侧迂回，朝着蒙山南麓进发。
刘黑七得知官军大举来剿，依旧狂妄自大，他仗着熟悉地形，把匪部分成三股，一股驻守费县西部的几个村落，一股埋伏在山林隘口，还有一股作为机动，准备一旦战事不利，就钻进蒙山深处逃窜。他压根没把这支剿匪队伍放在眼里，此前他多次击溃地方民团、小股官军，自认沂蒙山就是他的地盘，官军根本拿他没办法。
可他没想到，此次带队的唐聚五，是打山地战的老手，刚一接战，刘黑七的匪部就落入了圈套。
唐聚五率领的义勇军主力，率先向匪部驻守的村落推进，不搞猛烈攻坚，而是先用迫击炮轰击匪部据点，再以步兵分队交替掩护，逐步推进，占据村落周边的高地，把匪部困在村内。
短短半天时间，驻守村落的两千匪军就被压缩在狭小区域，进退不得，刘黑七派来增援的匪军，刚走到隘口，就遭遇义勇军伏击，死伤数百人，只能仓皇退回山林。