临行前夜，刘珍年特意命人置办了一桌简单的饭菜，没有酒肉丰盛，只有粗茶淡饭，宴请此次一同撤至滦州的各路将领。
席间坐定，独立十三旅旅长于兆麟、骑兵旅旅长富春，还有六位东北义勇军的首领，唐聚五，刘振东，高文斌，郑桂林，耿继周，张海天。共计八位将领，齐聚一堂。这八支部队，原本分属不同体系，于兆麟旅、富春骑兵旅本是汤玉麟55军麾下，可汤玉麟弃城而逃后，55军彻底溃散，两个旅成了无主之师；六位东北义勇军，更是从东北一路转战热河，如今热河沦陷，也无处可去。八伙人的残部，加起来足足五六万人。
饭菜简单，席间气氛也格外沉闷，众人皆是面色凝重，各自沉默，不知前路在何方。
刘珍年端起面前的茶水，站起身来，目光扫过众人，沉声开口“诸位，此次热河一战，咱们并肩作战，浴血沙场，虽最终失地撤退，可个个都是好样的，没有丢中国人的脸。如今热河沦陷，少帅下野，汤玉麟部溃散，诸位的部队，也成了无家可归的孤军，”
话音落下，众人纷纷抬头，于兆麟长叹一声，开口说道“刘司令，我们也没别的想法，就想继续打鬼子，有人说让我们回东北，加入抗日联军，可如今日寇封锁严密，回去难如登天；也有人说留在长城沿线，可如今华北军政易主，咱们无粮无饷，终究不是长久之计。”
众人你一言我一语，皆是满心茫然，不知何去何从。
刘珍年点了点头，心中早已打定主意，此番热河一战，他彻底看清了中国军队与日军甲种师团的差距，即便武器装备相差无几，可士兵训练、战术配合、后勤补给，依旧有着天壤之别，战损比近乎2:1，这样的差距，让他痛心疾首。
他深知，想要抗击日寇，必须扩充实力，训练精锐，而眼前这些人，都是久经战阵的老兵，是实打实的抗日骨干，若是能收为己用，鲁军实力必将大增，日后抗日也多一份力量。
他当即放下茶杯，语气诚恳，满是盛情“诸位，既然如此，刘某有一个提议，不知诸位愿不愿意听。我刘某麾下鲁军，驻守山东，虽算不上富庶，却也有粮有饷，有驻地有编制。若是诸位不嫌弃，不妨率部跟我一同返回山东，我给诸位保留原有编制，足额发放军饷，补充兵员装备，咱们一同在山东整训，养精蓄锐。”
“日寇占了东北，又陷热河，接下来必定猛攻长城，觊觎华北，早晚要打到山东去。咱们在哪都是打鬼子，回山东，一样是保家卫国，等咱们部队休整完毕，再北上抗日，收复失地，岂不是更好？”刘珍年的声音真挚恳切“诸位都是敢打鬼子、能打硬仗的好汉，刘某求贤若渴，真心希望诸位能与我并肩作战，共赴国难！”
骑兵旅旅长富春第一个站了起来，拱手道“没说的，刘司令麾下军队战绩斐然，我富春虽然是个蒙古人，但也有一份保家卫国的心，就算刘司令不说，我也想赖着您赖着！”
于兆麟也点点头“我也愿意追随刘司令。”
刘珍年看着于兆麟，心中也是欢喜，于兆麟的独立十三旅在这次热河抗战中，也是打出了风采，孤军硬抗了第八师团好几天，逼得第八师团绕路袭击了万福麟。
如果刘珍年是热河抗战的一番功，孙殿英是二番功的话，于兆麟的十三旅起码也是三番功。
十三旅剩下的这些官兵，别看只有三千人了，但都是和日军精锐的甲种师团硬碰硬过的，回去假以时日的训练，配上好武器，绝对是一支劲旅。
其他六路义勇军头目，各自对视了一眼。
唐聚五和刘振东首先说道“我们愿意跟随刘司令回山东。”
老北风张海天则是摇摇头“刘司令的盛情，我老张很感激，但是我还是想带人回东北去打鬼子，哪怕死。。我也想死在家乡的土地上。”
最后六波义勇军，唐聚五，刘振东，高文斌和郑桂林，耿继周五支部队，四万两千人，选择了跟随刘珍年回山东，加上富春和于兆麟，共是五万人。
算来算起，刘珍年这一次来热河抗战，搏到了名声，也锻炼了士兵，最后还拐带了一群抗日名将回家，也算是不亏。
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两日后的清晨，滦州火车站汽笛长鸣，一列列绿皮火车鳞次栉比，载着刘珍年麾下休整完毕的四万余抗日将士，缓缓驶离冀东大地，朝着山东济南进发。
伤兵与辎重先行，将士们列队登车，铁甲车轮碾过铁轨，发出沉闷的轰鸣，身后长城的轮廓渐渐远去。
一路颠簸，队伍顺利抵达济南城。百姓们听闻刘珍年率抗日健儿归来，自发涌上街头相迎，虽知热河失利，却依旧举着彩旗，喊着抗日口号，将仅有的干粮与热水送到将士手中，这份温情，让历经惨败的官兵们心头一暖。
刘珍年站在车站高处，望着麾下疲惫却仍有斗志的部队，当即下令，将各部安置在济南城郊军营，随后便马不停蹄，着手部队整编事宜，既要收拢残部、补齐编制，也要整合新附兵力，重塑鲁军战力。
此次整编，刘珍年思虑周全，结合各部战力与伤亡情况，重新划定编制，定额定员。
富春率领的骑兵旅，未参与正面血战，建制完整，共计三千人，刘珍年深知骑兵在战场的机动作用，特意保留其骑兵旅编制，仍由富春统领，定额三千人，作为鲁军专属骑兵力量，专司侦察、袭扰与侧翼支援。
对于兆麟所部，刘珍年格外看重，其官兵皆是热河战场拼杀出来的精锐，虽有伤亡却军心未散，他亲自牵头调拨兵员、补充装备，将其重新整补壮大，定名警备第六师，定额一万人，任命于兆麟为师长，划归鲁军嫡系序列，委以重任。
原先山东本部的警备一团至五团，此番则与五位东北义勇军残部逐一整合，扩编为师，彻底补齐战力。
警备一团阙汉骞部，与唐聚五率领的义勇军残部合编，组建成警备一师，满编一万人，阙汉骞任师长，唐聚五任副师长。
警备二团谢晋元部，与刘振东义勇军残部整合，成立警备二师，谢晋元任师长，刘振东任副师长。
警备三团方先觉部，联合高文彬义勇军，编为警备三师，方先觉任师长，高文彬任副师长。
警备四团朱家麟部，搭配郑桂林义勇军残部，组建警备四师，朱家麟任师长，郑桂林任副师长。
警备五团刘玉章部，与耿继周义勇军合并，成立警备五师，刘玉章任师长，耿继周任副师长
每师均足额一万人，兵强马壮。
经此整编，刘珍年将原先山东五个警备团，扩编为六个警备师，外加富春的独立骑兵旅，鲁军地面作战兵力大幅扩充。与此同时，他又紧急从山东各地征召预备役兵员，优先补充伤亡惨重的第1师、第2师、第4师，将战死士兵的空缺一一补齐，修缮损毁装备，调配粮草军械，短短旬日，便让这支热河归来的残军，重新焕发战力。