《何梅协定》一签，中央军、东北军全都撤出河北，平津一带一下子空了出来，南京直接把这个烂摊子扔给了宋哲元，让他接手冀察两地的军政大权，明着是抬举他，实则是把他推到了跟日本人直接对上的风口浪尖。
日本人根本没给宋哲元喘气的机会，刚搞定河北，立马又找事，借着“张北事件”找茬，逼着他签新的《协定》。
这协定就是个卖国条款，要29军退出察东好几个县，还得解散当地所有抗日团体，允许日本特务随便在察哈尔活动，明摆着是一步步蚕食地盘。
宋哲元当时就急了，一封接一封地给南京发报，哭着喊着要支援，要武器、要粮饷、要中央军回来撑腰。
可南京那边，娘希匹先生就回了一句话：可以有限度妥协，绝对不能跟日本人动武。至于支援的话，暂时是没有的。
宋哲元心里又憋屈又委屈。他压根不想当汉奸，也不想把华北拱手让给日本人，可没人帮他，他手里的兵力根本扛不住日军的进攻，真打起来，不光地盘丢了，自己的部队也得打光。
没办法，他只能硬着头皮跟日本人虚与委蛇，表面上应付着，能拖就拖，能不答应的就不松口。
日本人看宋哲元磨磨蹭蹭，直接玩起了狠招。先是扶持殷汝耕，在通县搞了个“冀东防共自治政府”，把冀东22个县全都分裂出去，明目张胆地搞独立，给宋哲元做样子——你不配合，就跟殷汝耕一样，直接搞傀儡政权。
紧接着，日本人又逼着宋哲元成立“冀察政务委员会”，名义上归南京管，实际上就是个半独立的机构，里面安插了一大堆亲日派，事事都得听日本人的。宋哲元推不掉，只能答应，可他心里清楚，自己只要稍微松口，就会变成千古罪人。
虽说宋哲元天天受气，被日本人逼得走投无路，可他也没闲着，趁着掌控河北、察哈尔的机会，一门心思壮大自己的29军。
之前的29军，就是一支西北军偏师，总共也就4万多人，装备也差，当年在长城抗战全靠大刀队拼命。
可现在不一样了，整个华北的防务都归他管，他放开手脚大肆扩军，把原来的4个师，硬生生扩成5个师，再加上骑兵师、特务旅、独立旅和各地保安队，林林总总加起来，足足10万人马，一下子成了河北地界实力最强的部队，妥妥的华北头号劲旅。
他还接管了天津的兵工厂，自己造步枪、机枪、手榴弹，又想方设法从国外买装备，把29军的武器换了个遍，再也不是当年那支穷部队了。
宋哲元心里打着算盘：只有自己实力强了，才有跟日本人讨价还价的本钱，也才能守住华北这片地盘，可眼下没支援、没靠山，他只能一边忍气吞声，一边拼命壮大自己，在南京和日本之间，夹缝里求生存。
南京为了安抚宋哲元，在铨叙厅出炉的时候，也把宋哲元安排进了二级上将的行列。
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与此同时，日军将渗透矛头指向山西，直指晋绥系领袖阎锡山。
而阎锡山与日本的渊源，早已根深蒂固——早年留学日本士官学校，与诸多日军将官是同窗旧友，东北沦陷后，也一直与日本军部、驻华北特务机关保持着私下往来，双方人脉纠葛颇深，这也是日军笃定能拉拢他的核心缘由。
日军深知阎锡山的处世之道，从不直白施压，而是派出与他有旧交的军官、特务，轮番赴太原登门拜访，以同窗、故交之名，行拉拢策反之实。
关东军特使面见阎锡山时，话语间尽是故人之谊，实则步步紧逼“百川兄，你在山西经营二十余年，手握晋绥军政大权，何必受制于南京中央？如今华北自治大势所趋，你我同窗联手，日本助你稳固山西地盘，截留财税、扩充军备，独霸一方，岂不美哉？”
另一拨日本特务则直言威逼，话里藏刀“南京自身难保，根本无力庇护山西，若不肯合作，关东军兵出察哈尔，晋北难保，到时候玉石俱焚，反倒得不偿失。”
面对日军的软硬兼施，阎锡山尽显“三个鸡蛋上跳舞”的极致权谋——脚下三颗鸡蛋，分别是南京国府、日本侵略者、抗日力量，踩碎任何一颗，自己都将万劫不复。他既不愿投靠日本，沦为千古汉奸；也不敢公然与日军决裂，引火烧身；更不愿完全依附南京，被中央吞并；同时还要提防抗日力量壮大，影响自己对山西的统治。
他与来访的日本故交谈笑风生，叙同窗旧情，对双方过往的人脉、交情毫不避讳，甚至公开与日本特务、军官往来，营造出亲日姿态，让日军放松警惕。
可谈及核心的华北自治、脱离南京、对日经济军事合作，他立刻打起太极，用一套圆滑的说辞搪塞“诸位故友的好意，我心领了。但山西内部派系复杂，民心未定，贸然行事，必生内乱，此事还需从长计议，容我慢慢筹划。”
对南京方面，他则火速上表，表尽忠心“自己虽与日人往来，全为周旋拖延，稳住日军，保住山西地盘，绝无半分叛国投敌之心，中枢尽可放心，自己誓死守护山西，绝不做愧对国家民族之事。”同时伸手向南京索要军饷、装备，以御日寇为名，壮大晋绥军实力。
对内，他暗中加强晋北防务，整顿晋绥军，严控亲日派势力，绝不允许日本势力插手山西军政、经济核心，更不同意日军进驻、开矿修路等无理要求。
他的所有周旋，所有与日本的往来，全是权宜之计，目的只有一个：保住自己在山西的统治，同时绝不踏出卖国汉奸那一步。
阎锡山心里比谁都清楚，日本不过是想利用他，把华北变成第二个满洲国，一旦答应自治，自己终将被弃之不用，山西也会彻底沦陷；而完全依附南京，自己多年的地盘、兵权也会化为乌有。唯有左右逢源、虚与委蛇，在三方势力之间反复周旋，才能在乱世中保全自身，守住山西的底线。